TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

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23.10.2009   		 Wichtiger Hinweis: Wir präsentieren Ihnen hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten zum Thema Investmentfonds. Für Inhalte und Copyright sind die Anbieter verantwortlich.

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Investmentfonds.de 23.10.2009:


Robeco Marktausblick: Liquiditätsbedingte Rally dürfte weiter anhalten









Köln, den 23.10.2009 (Investmentfonds.de) - 


Hauptpunkte 
 
+ Die Weltwirtschaft erholt sich weiter, auch wenn die Makrodaten in 
jüngster Zeit enttäuschend waren. 

+ Der nachhaltige Liquiditätszustrom führt zu weiteren Kursgewinnen 
bei Aktien. 

+ Die Aktien von Schwellenmärkten sind wieder beliebt. 

+ Die Aussichten für Aktien im pazifischen Raum haben sich 
verschlechtert. 

+ Die Perspektiven für Anleihen solider Unternehmen sind weiter gut. 


Trotz einiger enttäuschender Daten erholt sich die Weltwirtschaft weiter. 
Bei Aktien ist mit weiteren Kursgewinnen zu rechnen, weil eine enorme 
Liquidität vorhanden sei, so Léon Cornelissen, Senior Strategist im Team 
für Analyse der Wirtschafts- und Finanzmärkte (Economic & Financial 
Markets Analysis) von Robeco. Die bevorzugte Anlageklasse sind Aktien 
der Schwellenmärkte. 

 
„Die makroökonomischen Bedingungen zeigen weiter nach oben“, so Léon 
Cornelissen, „aber die Erwartungen werden allgemein nicht übertroffen.“ 
Als Beleg dafür verweist er auf die langsamer als erwartet eintretenden 
Erhöhungen des Vertrauens der deutschen Unternehmen, ein nach der 
Tankan-Umfrage in Japan im Rahmen der Erwartungen liegendes Vertrauen 
der Unternehmen und etwas enttäuschende Entwicklungen auf dem 
US-Arbeitsmarkt. „Insgesamt jedoch zeige sich allgemein, dass 
die globale Erholung an Festigkeit gewinne“, so Léon Cornelissen. 

 
Das heißt aber nicht, dass es nicht weiter zu Problemen kommen kann. 
Die Arbeitslosigkeit beispielsweise wird weiter steigen und einige 
Förderprogramme der Regierungen werden auslaufen. Die Zentralbanken 
jedoch sind sehr vorsichtig und werden weiter viel Liquidität 
bereitstellen. Die Zentralbanken wollen die wirtschaftliche Erholung 
nicht gleich wieder durch steigende Zinssätze abwürgen. Infolgedessen 
erwartet Léon Cornelissen, dass die Zinsen in den wichtigsten Märkten 
bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2010 nicht wesentlich steigen. 


Jüngste US-Daten allgemein enttäuschend 

Typisch für die USA war, dass die Makroindikatoren allgemein hinter den 
Erwartungen zurückblieben. Nach acht Monaten der Steigerung fiel der 
ISM-Einkaufsmanagerindex im September, als der Verkauf von Fahrzeugen 
im Inland nach Einstellung des Förderprogramms („Abwrackprämie“) im 
August von 10,2 auf 6,8 Millionen Fahrzeuge zurückging. Auch im 
US-Immobilienmarkt kam es im August zu einem Rückgang, nachdem er 
mehrere Monate lang gestiegen war. 


Das ist aber noch nicht alles. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 9,8 Prozent, 
den höchsten Wert seit 1983, und die Zahl der Beschäftigten ohne Land-
wirtschaft fiel auch in diesem Monat zum 21. Mal. Die endgültigen Daten 
zeigen, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,7 Prozent 
schrumpfte. Trotz der jüngsten Schwächen ist Léon Cornelissen der Ansicht, 
dass in den USA die Rezession ihrem Ende zugeht. Er rechne damit, dass 
die US-Wirtschaft im dritten Quartal wieder wachse. 


Europäische Wirtschaft gewinnt weiter an Festigkeit. 

Die Wirtschaft der Eurozone schrumpfte im zweiten Quartal gegenüber dem 
vorherigen Quartal ebenfalls um 0,2 Prozent. „Dies ändert jedoch nicht 
den allgemeinen Eindruck, dass die europäische Wirtschaft an Fahrt 
gewinnt. Wir rechnen mit positivem Wachstum im dritten Quartal“, so Léon 
Cornelissen. 

 
Besonders ermutigt ihn der Anstieg des Einkaufsmanagerindex für den 
Servicesektor der Eurozone, der im August um die 50 Punkte stieg, die 
die Grenze zwischen wachsender und schrumpfender Wirtschaft markieren. 
Auch die ausländischen Fertigungsaufträge stiegen im August stark, 
obwohl der Euro stark ist. Eine ähnliche Beschleunigung der Erholung 
ist in Großbritannien zu verzeichnen. 


Sorgen im pazifischen Raum werden stärker. 

Nicht alle Regionen erholen sich so schnell so gut. Was die Aussichten 
in der pazifischen Region mit Ländern wie Australien, Hongkong und Japan 
im vergangenen Monat betrifft, so ist Cornelissen nicht so zuversichtlich. 


Ein besonderes Problem ist Japan. 
 
Die japanische Wirtschaft hat sich zwar im zweiten Quartal von der 
Rezession erholt und wuchs im Vergleich zum vorherigen Quartal um 
0,6 Prozent. Die japanische Wirtschaft leidet jedoch unter dem starken Yen, 
der gegenüber dem US-Dollar im dritten Quartal um 6,9 Prozent stieg. Japan 
profitiert von der Nachfrage aus China und anderen Schwellenländern, 
allerdings sanken die Exporte im August im Vergleich zum Vormonat um 
7,0 Prozent. 
 

Außerdem ist die Arbeitslosigkeit hoch, die erhebliche Deflation (2,2 Prozent)
ist eine echte Bedrohung der Wirtschaft, und das Vertrauen der Unternehmen 
ist weiter niedrig. Léon Cornelissen ist besonders besorgt wegen der 
Ergebnisse der Tankan-Umfrage, denn danach wollen die Unternehmen ihre 
Ausgaben stärker kürzen als noch vor drei Monaten erwartet. 


Günstiger sind die Aussichten in China, das in diesem Jahr wieder mit einem 
Wachstum von etwa acht Prozent rechnet. Im September kam es zur stärksten 
Steigerung der Fertigung seit 17 Monaten, vor allem durch Förderprogramme 
und ein Darlehen-Rekordvolumen. Auch andere Volkswirtschaften in Asien zeigen 
Anzeichen zunehmender Stärke. 


Aktien jetzt gefragt 

Angesichts dieser Makrodaten hat Léon Cornelissen erhebliche Umschichtungen 
der Wertpapiere vorgenommen. Vor allem ist er jetzt für Aktien zuversicht-
licher. Zuvor wurde diese Anlageklasse von dem Team Economics & Financial 
Markets Analysis von Robeco neutral bewertet, weil mit einer Verschlechterung 
der Makrodaten gerechnet wurde. 

 
Wie wir gesehen haben, lag die Verschlechterung im Rahmen der Erwartungen.
Unerwartet war, wie wenig die Wirtschaftslage die Aktienkurse beeinflusste. 
„Wir haben unterschätzt, welchen Einfluss die hohe Liquidität im Markt hat“, 
so Léon Cornelissen. 

 
In der Tat zeigen die stetigen Kursgewinne in den letzten Wochen – nicht 
nur für Aktien, sondern auch für Staatsanleihen und riskante Anlageprodukte 
– welche enormen Geldmengen im Markt existieren. 


Dazu kommen noch die enormen Geldmengen, die die Zentralbanken in das 
internationale Finanzsystem gepumpt haben. Diese Gelder suchen nach Anlage-
möglichkeiten, die höhere Erträge versprechen, als Bargeld zurzeit bietet.  

 
Léon Cornelissen rechnet nicht damit, dass dieser Prozess nachlässt. Im 
letzten Quartal des Jahres war er der Ansicht, dass weitere Anleger vom 
Markt angelockt werden, zum Teil auch, weil sie gezwungen sind, vor 
Jahresende noch Performance zu erzielen. „Infolgedessen rechnen wir in 
den kommenden Monaten mit leichten Kursgewinnen bei Aktien, trotz der 
enormen Erholung, die schon seit März eingetreten ist“, so Léon Cornelissen. 

 
Zwei weitere Argumente für Aktien sind die Gewinne, die deutlich besser 
sind als erwartet, und ein mögliches Wiederaufleben von Fusionen und 
Übernahmen. Die im vergangenen September angekündigte Fusion von Abbott 
und Xerox mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar lässt 
den Schluss zu, dass solche Fusionen auch in Zukunft eintreten könnten. 




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Die Aktien von Schwellenmärkten sind wieder beliebt. 

Bei den Umschichtungen der Anlageprodukte spielt für Léon Cornelissen 
auch die positivere Bewertung der Aktien in Schwellenmärkten eine Rolle. 
Seiner Meinung nach haben diese, wie die europäischen Aktien, die besten 
Anlageaussichten. Seine früheren kurzfristigen Zweifel zu den Schwellen-
märkten haben sich als unbegründet erwiesen, die damalige lokale Schwäche 
der Börsen in China wirkte sich nicht auf die Anlageklasse allgemein aus. 
 

„Da unsere Bedenken sich verflüchtigten, dass die staatlichen Förderungen 
in China deutlich reduziert werden, und da das Wachstum weiter beeindruckend 
ist, ließen wir unsere kurzfristigen Zweifel fallen und sehen wieder die 
langfristig attraktiven Chancen der Schwellenmärkte“, so Léon Cornelissen. 


Obwohl die Bewertung nicht länger ein Argument für die Börsen der 
Schwellenmärkte ist – die Kurse entsprechen bei diversen Kennziffern im 
Wesentlichen denen der entwickelten Länder – verweist er darauf, dass die 
wirtschaftlichen Bedingungen allgemein besser sind als in den Industrie-
staaten und dass die Wirtschaft wieder an Schwung gewonnen hat. 


Aussichten für Aktien im pazifischen Raum schlecht 

Wenn als Anlageziele die Schwellenmärkte und Europa bevorzugt werden, 
bedeutet dies, dass Aktien aus Nordamerika und dem pazifischen Raum weniger 
attraktiv sind. Negativ für die US-Wirtschaft sind die enorme Förderung, 
die für eine Erholung erforderlich war, das unsichere Kurs-Gewinn-Verhältnis 
für 2010, die weitere Schwäche des Dollars, die Budgetdefizite 2009 und 
2010 und die hohe Verschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. 

 
Im pazifischen Raum befürchtet Léon Cornelissen, dass die Deflation in 
Japan weiter anhält, die relative Performance aber zurückbleibt. Von Aktien 
dieser Region erwartet er nicht viel. 


Anleihen: Investment Grade-Unternehmensanleihen weiter bevorzugt 

Staatsanleihen stuft Cornelissen als „neutral“ ein. Allgemein gilt als 
unwahrscheinlich, dass die Zentralbanken die kurzfristigen Zinsen zulasten 
der Anleihen vor der zweiten Hälfte des kommenden Jahres erhöhen. Insgesamt 
dürfte die Inflation aufgrund der zögerlichen wirtschaftlichen Erholung 
weiter niedrig bleiben. 

 
Dagegen stehen Bedenken über den Inflationsdruck nach dem Jahr 2010, bedingt 
durch den wachsenden Wohlstand in den Schwellenmärkten. „Vor allem rechnen 
wir damit, dass Anleger immer mehr Bedenken wegen der aggressive Geldpolitik 
haben, die zurzeit verfolgt wird, sowie wegen der Budgetdefizite der 
Regierungen und der steigenden Verschuldungsquote. Angesichts der Verschul-
dungsquote wird Inflation zu einem verführerischen Mittel, um die Belastung 
der Weltwirtschaft zu reduzieren“, so Léon Cornelissen. Aus diesem Grund 
erwartet er bei den langfristigen Zinssätzen keine wesentlichen Veränderungen. 


Unternehmensanleihen haben weiter bessere Aussichten. 

In dieser Kategorie bevorzugt Cornelissen Anleihen mit der Bewertung 
„Investment Grade“ gegenüber Hochzinsanleihen. Der Grund dafür liegt 
darin, dass die gute Performance der Hochzinsanleihen die Zusatzrendite 
reduzierte, die Anleger für diese Anleihen erhielten. Nach Ansicht von 
Léon Cornelissen liegen die Erträge jetzt auf einem Niveau, das 
angesichts der aktuellen makroökonomischen Bedingungen normal ist. 
Angesichts der Fragen zur Nachhaltigkeit der Erholung sind Anleihen 
solider Unternehmen jetzt attraktiver. 


Immobilien mit schlechterer Performance als Aktien 

Abschließend ist Léon Cornelissen der Ansicht, dass Immobilien etwas 
weniger attraktiv sind als Aktien. „Immobilien sind eine Anlageklasse, 
die am Ende eines Anlagezyklus attraktiv wird, und die Anleger rechnen 
jetzt wieder mit einer Erholung. Wir fragen uns jedoch, ob diese 
Erholung schon weit genug gekommen ist“, so Léon Cornelissen. In diesem 
Zusammenhang verweist er auf die schlechten Ertragsaussichten und die 
hohen Bewertungen. 

 
Tatsächlich wurden die Erwartungen des MSCI World REITs vor allem nach 
unten korrigiert und Analysten prognostizieren kein Ertragswachstum im 
Jahr 2010. Anleger zahlen jedoch für REITs etwa das 22-fache der in den 
kommenden zwölf Monaten erwarteten Erträge. Bei Aktien zahlen sie nur 
das 15-fache. 




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Quelle: Investmentfonds.de


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